Klienti a know-how

Mojimi typickými klientmi sú majitelia firiem, obvykle vo veku 50 – 70 rokov, TOP manažéri významných domácich a zahraničných spoločností alebo majetní jedinci či bohaté rodiny. Som rád, že prichádza aj generácia mladých podnikateľov, často úspešných start-upistov, s veľkým majetkovým potenciálom. Moji klienti sú centrom všetkého môjho snaženia.

Prostredníctvom snahy o pochopenie detailov Vášho života sa prispôsobím Vašim individuálnym aj spoločenským potrebám.

V navrhovaných riešeniach zohľadním holistický prístup. Ich efektivitu a maximalizovanie ekonomických prínosov Vám garantujem svojou nezávislosťou a absolútnou voľnosťou pri ich odporúčaniach. Pri výbere riešení pre Vás zoberiem do úvahy ich vhodnosť do rôznych situácií a konkrétneho prostredia. Vo všetkých riešeniach a produktoch od zahraničných partnerov vždy zohľadním aj slovenské špecifiká. Personalizovaný prístup je jednou z hlavných hodnôt, ktorú Vám môžem poskytnúť.

Moja ústretovosť voči Vašim preferenciám sa odrazí aj v komunikácii. Môžete si individuálne nastaviť formu komunikácie či frekvenciu stretnutí, čas a miesto sú samozrejmosťou. Na osobných stretnutiach riešim komplikovanejšie požiadavky, bežnú agendu telefonicky alebo prostredníctvom video hovorov. Aplikované digitálne riešenia mi umožňujú rýchlu exekúciu Vašich požiadaviek, takže svoje záležitosti môžete vyriešiť aj z pohodlia domova, z práce alebo zo zahraničia.

Vysoko individualizovaná služba s osobným prístupom sa tak s digitálnymi riešeniami vzájomne dopĺňajú. Môj servis, ktorý rieši Vaše požiadavky je vďaka tomu pre Vás dostupný prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek.

Rešpektujem a zachovávam Vaše existujúce a funkčné nástroje či profesionálne vzťahy. Priamo ich do riešení implementujem a ich poskytovateľov do procesov aj zapájam (napr. Vášho rodinného advokáta). V navrhovaných riešeniach okrem iného zohľadním aj Váš vek a zdravotný stav, či Vašu rodinnú situáciu. V istých životných situáciách môžu tieto faktory vytvárať Vašu potrebu dodania urgentného riešenia so zachovaním jeho plnej kvality.

Viem, že ľudia a ich rodiny, o ktoré sa starám, roky alebo celé dekády systematicky budovali a stále budujú svoje podnikanie aj osobný majetok. Ak k nim patríte, tak to určite oprávnene považujete za svoje životné dielo. Celkom prirodzene si ho chránite a chcete, aby ho ďalšie generácie nielen zachovali, ale aj zveľaďovali a mali z neho úžitok. S našimi špičkovými partnermi v tom klientom výrazne pomáham. Preto majú majetkové a investičné služby v mnohých prípadoch medzigeneračný charakter.

Funkčnosť a opodstatnenosť našich investičných riešení potvrdzuje aj hodnota finančných investícií slovenských klientov, ktorej objem aktuálne predstavuje zhruba ¼ miliardy eur (objem finančných investícií klientov celej skupiny Swiss Life dosahuje cca. 300 mld. eur).

Každý chce odovzdať svoje životné dielo svojim nasledovníkom a mať pritom istotu, že to vyjde.

Ak ste „otec -zakladateľ“ či „matka zakladateľka“, všetko ste si pravdepodobne vydreli. K majetku pristupujete inak, ako keby ste ho dostali či zdedili. Prebratie bohatstva je tiež výzvou pre mnohých nástupcov a môže predstavovať neprimeranú záťaž zo zodpovednosti alebo naopak.

Pomôžem Vám preto aj so zabezpečením zodpovedného prístupu Vašich nasledovníkov.

Zodpovednosť, udržateľnosť, spoľahlivosť a profesionalita sú preto nevyhnutnou súčasťou mojej DNA. Diskrétnosť a ochrana súkromia sú samozrejmosťou.

Prostredníctvom profesionálne nastavených riešení Vám umožním získať trvalý pocit istoty, že o Váš majetok je dokonale postarané. Nielen tu a teraz, ale aj na generácie dopredu. Perpetuálny charakter je preto kľúčovou vlastnosťou komplexných riešení, ktoré Vám poskytnem. Vďaka svojim skúsenostiam viem totiž odhadnúť, čo v dlhodobej perspektíve môže fungovať a čo naopak nie.

Pri práci pre Vás využijem desaťročiami overené princípy používané celosvetovo. Skombinujem ich s najmodernejšími postupmi a nástrojmi. Vďaka mojej práci získate výnimočný prístup k najvyspelejším riešeniam a špičkovým produktom. Ich svetové parametre Vám môžu priniesť celý rad ďalších, skutočne praktických úžitkov.

Spolupráca so mnou pod krídlami SwissLife Select Slovensko a. s. Vám navyše dodá pocit výnimočnosti a prestíže.