Zastupujem švajčiarsku spoločnosť, ktorá patrí so svojou 165-ročnou históriou a 260 miliardovým majetkom pod správou medzi európskych finančných lídrov. Ponúkam prémiovú službu, ktorá je na Slovensku unikátna. Spája profesionálnu správu majetku s jej nadštandardnou ochranou a prípravou k odovzdaniu ďalším generáciám.
V rámci správy majetku najčastejšie riešime s klientami:
1. Diverzifikácia majetkového portfólia
Pomáhame vytvárať diverzifikovanú štruktúru majetku rozloženú medzi základné typy aktív ako sú nehnuteľnosti, investície, hotovosť a vlastné podnikanie.
Finančný majetok sa vo vhodnom pomere rozkladá medzi akciové, dlhopisové, realitné investície, krátkodobé peňažné fondy a alternatívne riešenia typu komodít, megatrendov alebo fondov kvalifikovaných investorov.
Správna diverzifikácia znižuje riziko, stabilizuje majetkové portfólio, zvyšuje potenciál výnosov a zabezpečuje pasívny príjem.
2. Riadenie finančných rizík
Investičné portfólio navrhujeme s ohľadom na ciele klienta, jeho potreby a investičné preferencie. Rozložíme vaše investície podľa vášho vzťahu k riziku, aby dosahovali najväčší možný výnos so zodpovedajúcou istotou.
Pravidelne vykonávame servis portfólia s využitím investičných príležitostí na trhu za účelom zvýšenia potenciálu výnosov resp. zníženia potenciálnych strát.
3. Voľný kapitál
Hľadáme konzervatívne riešenia pre uloženie prevádzkového kapitálu firmy a krátkodobej rezervy klientov.
Pri výbere produktu cielime na okamžitú likviditu, takmer nulové riziko kolísania a maximalizovaný výnos.
4. Zdroje na nákladné ciele
Financovanie aktív vo firme, nákup nehnuteľností, štúdium detí na prestížnej škole, či odkup podielu vo firme sú ciele, ktoré vyžadujú vyššie náklady na ich uskutočnenie. Správna príprava na realizáciu finančne náročných cieľov umožní zníženie nákladov.
Našim cieľom je pomôcť pri stanovení výšky potrebného kapitálu a momentu, kedy má byť pripravený.
Pracujeme s kapitálom tak, aby bol priebežne zhodnocovaný, s prijateľnou mierou rizika a aby bol dostupný v správnej dobe a výške.
5. Príprava na aktívny život na dôchodku
Príprava majetku a kapitálu pre aktívny život v penzii je kľúčovou témou väčšiny našich prémiových klientov. Častokrát takéto plánovanie je aj rozhodovanie o predaji firiem alebo podielov v nich.
6. Ochrana majetku a jeho plynulý prechod medzi generáciami
V rámci exkluzívnej spolupráci s českou právnou kanceláriou CCS Premium Trust a.s. - špecialistom na správu majetku formou zvereneckých a nadačných fondov, zabezpečujeme pre klientov s majetkom viac ako milión € exkluzívnu službu:
- Ochrana majetku rodinného aj obchodného pred neoprávnenými veriteľmi
- Bezpečné a flexibilné medzigeneračné odovzdanie majetku
- Zachovanie celistvosti majetku
- Zapojenie nastupujúcej generácie do správy majetku
- Vytvorenie štruktúry majetku a jeho profesionálnu správu
- Flexibilita pri plnení beneficientom
Výnimočnosť služby súvisí aj s pochopením životného štýlu bonitných klientov, ich potrieb a pohľadov na svet. Často disponujú väčším objemom voľných finančných prostriedkov a preto vyžadujú široké
spektrum investičných možností.
Tak ako vo všetkých iných oblastiach, aj tu je výber vhodného partnera, s ktorým do takto komplexného projektu pôjdete, kľúčový. Naša spoločnosť je vďaka širokej škále služieb, bohatým zahraničným skúsenostiam, sietí kontaktov a tímu odborníkov tým správnym partnerom pre všetkých potencionálnych záujemcov, ktorí riešia otázku nastavenia správy svojho majetku.
Zakladáme si na dokonalej precíznosti a diskrétnosti.
Som presvedčený o tom, že patríte do tejto skupiny bonitných klientov, ktorí ocenia detailnejšie informácie a privítajú možnosť osobne sa stretnúť.
Chcete viac informácií?
Dôverujte odborníkovi s dlhoročnou praxou. Zdarma zanalyzujem vaše požiadavky, prípadne súčasné riešenia a porovnám ich s najnovšími možnosťami, ktoré trh ponúka. Napíšte mi, zavolám vám späť.
